玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)产业是指以玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)产品为经营(ying)对象(xiang)的所有配套支撑企业的集合,包括玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)品牌运营(ying)、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)研发设计、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)制(zhi)(zhi)造、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)物流运输、玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)零(ling)售等(deng)各细(xi)分(fen)(fen)子(zi)行(xing)业。玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)品类繁多,按(an)主要(yao)材质可(ke)分(fen)(fen)为塑胶玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、毛(mao)绒玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、布(bu)制(zhi)(zhi)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、木(mu)制(zhi)(zhi)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、金属玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、纸(zhi)质玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)等(deng);按(an)主要(yao)功(gong)能,玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)可(ke)以分(fen)(fen)为益智玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、机(ji)动玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、电(dian)动玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、电(dian)子(zi)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)、智能玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)等(deng);按(an)照和(he)动漫(man)(man)关联(lian)关系,可(ke)以分(fen)(fen)为动漫(man)(man)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)和(he)非动漫(man)(man)玩(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)具(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)。
18世纪,玩(wan)具(ju)(ju)产品仅作为(wei)制造业(ye)的一种副产品发展。19世纪出(chu)现了专门生产和(he)销(xiao)售玩(wan)具(ju)(ju)的公司。20世纪初,大(da)萧条对(dui)于玩(wan)具(ju)(ju)行业(ye)影响巨大(da),部分企业(ye)通过生产便宜玩(wan)具(ju)(ju),以低(di)利润方式部分得以幸(xing)存。二(er)战后,随着(zhe)儿童人数(shu)增(zeng)加,家庭(ting)结(jie)构变迁(qian)以及(ji)新(xin)媒(mei)体工具(ju)(ju)—电视(shi)的出(chu)现,玩(wan)具(ju)(ju)行业(ye)开始繁荣。20世纪后半期,玩(wan)具(ju)(ju)安全法案出(chu)台,数(shu)千(qian)企业(ye)破产。
2000年-2007年,随(sui)着互联网发展,传(chuan)统玩(wan)具(ju)(ju)受到了电子游戏(xi)冲(chong)击,传(chuan)统玩(wan)具(ju)(ju)商(shang)转(zhuan)型生(sheng)产(chan)电子玩(wan)具(ju)(ju)。2007年至今-2010年,金融危机影响玩(wan)具(ju)(ju)市场,2010年以后智能化发展成为趋(qu)势(shi)。
海外玩具发展历程
玩具产业链一览
1、产业(ye)链结(jie)构示意(yi)图
玩具(ju)行(xing)(xing)业(ye)(ye)历史(shi)悠(you)久,目前已(yi)经(jing)形(xing)成成熟的生态系统,完整的产业(ye)(ye)链条。从(cong)制造(zao)业(ye)(ye)的角度看,玩具(ju)产业(ye)(ye)链上游(you)主要(yao)包括塑料(liao),五金(jin),电子配件(jian)以及包装行(xing)(xing)业(ye)(ye)等(deng)原材料(liao)供(gong)应商。玩具(ju)制造(zao)企业(ye)(ye)需要(yao)通过经(jing)销商将产品推向消费(fei)者(zhe),所以下(xia)游(you)主要(yao)包括零售(shou)、批(pi)发等(deng)销售(shou)行(xing)(xing)业(ye)(ye)。
玩具产业链示意图
2、销售渠道
从下(xia)游销售渠(qu)(qu)道(dao)看,随着(zhe)我(wo)国电商行(xing)业的(de)(de)迅速(su)发展(zhan),如今(jin)综合电商平台已经成为(wei)玩具(ju)购(gou)买(mai)的(de)(de)主(zhu)要渠(qu)(qu)道(dao),线上渠(qu)(qu)道(dao)的(de)(de)玩具(ju)品类丰富多样(yang)。据统(tong)计,2016-2021年(nian),我(wo)国通过(guo)线上渠(qu)(qu)道(dao)购(gou)买(mai)玩具(ju)的(de)(de)消费者从65.3%提(ti)升至(zhi)81.6%。
2016-2021年中国玩具市场
线上及线下渠道消费占比
玩具产业发展现状
中国(guo)是世界最大的玩(wan)(wan)具生产和出(chu)口国(guo)、第二(er)大玩(wan)(wan)具消费市场。据统(tong)计,近(jin)年(nian)(nian)(nian)来我(wo)国(guo)玩(wan)(wan)具行业产量(liang)(liang)呈(cheng)现出(chu)波(bo)动增(zeng)(zeng)长态势,2021年(nian)(nian)(nian)玩(wan)(wan)具产量(liang)(liang)达到745.85万吨(dun),同比增(zeng)(zeng)长10.97%;需求量(liang)(liang)方面保(bao)持(chi)稳定增(zeng)(zeng)长,从2011年(nian)(nian)(nian)的241.87万吨(dun)上升至(zhi)2021年(nian)(nian)(nian)的353.75万吨(dun),期间年(nian)(nian)(nian)均复合(he)增(zeng)(zeng)长率为3.88%。
2011-2021年中国玩具行业产量及需求量变化情况
随着我国(guo)玩具制造业持续(xu)发展(zhan),零(ling)售(shou)(shou)规(gui)模稳定增(zeng)(zeng)长。根据(ju)中(zhong)国(guo)玩具和(he)婴童用品协会数(shu)据(ju),从(cong)2016年到2021年,我国(guo)玩具市场(chang)(chang)零(ling)售(shou)(shou)总额逐年增(zeng)(zeng)长,从(cong)556亿元增(zeng)(zeng)长至(zhi)854.6亿元,年复合(he)增(zeng)(zeng)长率为8.98%,行业发展(zhan)态势(shi)良(liang)好,市场(chang)(chang)空(kong)间不(bu)断(duan)拓展(zhan)。
2016-2021年中国玩具市场零售总额及增速
图片资料来源(yuan):中国玩具和婴童用(yong)品协(xie)会(hui),华经产业研究院(yuan)整(zheng)理
我国(guo)是(shi)全(quan)球最大(da)的玩(wan)具制造(zao)国(guo),在世界(jie)玩(wan)具市(shi)(shi)场(chang)上占有举足轻重的地位。从(cong)材质(zhi)上看,塑料(liao)玩(wan)具是(shi)我国(guo)玩(wan)具市(shi)(shi)场(chang)第一大(da)细分品类,2021年(nian)塑料(liao)玩(wan)具的市(shi)(shi)场(chang)份额约为51.05%。
2021年中国玩具产品结构图
我国(guo)玩具(ju)产业重出(chu)(chu)口(kou),工业化(hua)程度高但多(duo)以代工贴(tie)牌模式进(jin)行(xing)。根据中国(guo)玩具(ju)和婴童用品(pin)协会(hui)数据,2021年(nian)中国(guo)玩具(ju)(不含(han)游戏)出(chu)(chu)口(kou)额(e)(e)达到461亿美元,同比增长(zhang)37.6%。2022年(nian)一季度,中国(guo)玩具(ju)(不含(han)游戏)累计出(chu)(chu)口(kou)额(e)(e)为89.9亿美元,较2021年(nian)同期增长(zhang)19.4%
2016-2022年Q1中国玩具(不含游戏)
出口额及增速
从出口(kou)(kou)目的地看,美(mei)国(guo)(guo)是(shi)第一大出口(kou)(kou)国(guo)(guo),2021年我国(guo)(guo)玩具(ju)(不含游戏(xi))出口(kou)(kou)到美(mei)国(guo)(guo)的金额占比达到2.92%,其次是(shi)英国(guo)(guo)、日本(ben)、韩国(guo)(guo)、德国(guo)(guo)、荷兰、墨西哥、俄(e)罗(luo)斯联(lian)邦、澳大利亚、马来西亚等地。
2021年中国玩具(不含游戏)
出口额TOP10地区占比
玩具产业竞争格局
与(yu)发达国(guo)家相(xiang)比(bi),我(wo)国(guo)玩(wan)具(ju)行业目前市场(chang)格(ge)局较为(wei)分散(san),国(guo)产玩(wan)具(ju)品牌的(de)市占(zhan)(zhan)(zhan)率和影(ying)响力在国(guo)内仍整体偏弱。2021年(nian),在中国(guo)玩(wan)具(ju)市场(chang)TOP10品牌中,乐高占(zhan)(zhan)(zhan)据领(ling)导地位,占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)7.7%。其(qi)次是(shi)泡泡玛特,达到4.3%的(de)市占(zhan)(zhan)(zhan)率,排名第二(er),第三(san)名为(wei)姚记扑克,市占(zhan)(zhan)(zhan)率为(wei)3.1%,其(qi)余玩(wan)具(ju)品牌占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)均(jun)不(bu)足1%。
2021年中国玩具市场TOP10品牌市占率
来源:华经产业研(yan)究院
声(sheng)明:本网站部分作品(pin)内容(视频、图(tu)片、文(wen)章等(deng))来源于互联(lian)网公开途(tu)径搜索(suo)获取(qu),并未(wei)限(xian)制转载或者复制,如涉及(ji)作品(pin)侵(qin)权问(wen)题,请第一时(shi)间告知,我们(men)将根据您提(ti)供的初步(bu)证明材料(liao)确认版(ban)权并第一时(shi)间删(shan)除。