中國通信設備制造行業競爭派系
目前,中國通信設備(bei)制造行業(ye)市場(chang)競(jing)爭(zheng)激烈,市場(chang)的參與者主要有(you)三(san)大(da)派系(xi),分別是通信運營(ying)與通信設備(bei)集成(cheng)商、通信設備(bei)制造商以及五(wu)金、電子元器件(jian)供應(ying)商。
通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)運(yun)營與通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)備集成(cheng)商(shang)中(zhong)(zhong)的(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)運(yun)營商(shang)方面,國內形成(cheng)了(le)以中(zhong)(zhong)國移動(dong)、中(zhong)(zhong)國電(dian)信(xin)(xin)、中(zhong)(zhong)國聯(lian)通(tong)(tong)(tong)(tong)為(wei)首的(de)寡(gua)頭(tou)壟斷競(jing)爭格局(ju),為(wei)國內用戶提供固定電(dian)話(hua)、移動(dong)電(dian)話(hua)和(he)互聯(lian)網(wang)(wang)接入的(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)服務。2019年6月(yue)6日,工信(xin)(xin)部正(zheng)式發放5G牌照(zhao),中(zhong)(zhong)國廣電(dian)和(he)中(zhong)(zhong)國移動(dong)、中(zhong)(zhong)國電(dian)信(xin)(xin)、中(zhong)(zhong)國聯(lian)通(tong)(tong)(tong)(tong)同時(shi)拿到5G牌照(zhao),成(cheng)為(wei)第四大運(yun)營商(shang),而(er)且是非常優質的(de)700MHz N28頻段資源(yuan),網(wang)(wang)絡覆蓋(gai)更強,未來(lai)有(you)望打破國內電(dian)信(xin)(xin)運(yun)營服務三(san)足鼎立的(de)競(jing)爭格局(ju)。通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)備集成(cheng)商(shang)方面,目前中(zhong)(zhong)興通(tong)(tong)(tong)(tong)訊為(wei)國內較(jiao)大的(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)備集成(cheng)商(shang),其(qi)他競(jing)爭者(zhe)的(de)市場份額和(he)公司規模較(jiao)中(zhong)(zhong)興通(tong)(tong)(tong)(tong)訊都(dou)有(you)較(jiao)大差(cha)距。
通信設備制造(zao)(zao)(zao)方面,行業經(jing)歷數(shu)十年變革,飛速發展,國內設備商直接向全(quan)球各國運營商提供通信設備,中(zhong)國也成為了全(quan)球通信設備制造(zao)(zao)(zao)行業競爭的(de)主要(yao)戰場之一。目前,國內通信設備制造(zao)(zao)(zao)行業形成了以華(hua)為、vivo、OPPO、小米、榮(rong)耀等(deng)實力強勁(jing)企(qi)業為代表的(de)多(duo)頭壟斷市場,行業集中(zhong)度很高。
五金、電子元器件(jian)制造方面,我國上游市場(chang)呈(cheng)完(wan)全(quan)競爭(zheng)狀態(tai),且隨著電子元器件(jian)的(de)(de)應(ying)用在通信(xin)、移動支付、信(xin)息安全(quan)、汽車電子和集成電路等關鍵領域(yu)中的(de)(de)應(ying)用越來越廣泛,國內經(jing)濟快速(su)發展帶來的(de)(de)市場(chang)需求快速(su)增(zeng)長(chang)將(jiang)進一步完(wan)善我國五金及電子元器件(jian)產(chan)業鏈。
中國通信設備制造行業市場份額
(1)電信(xin)運營服務:中(zhong)國移(yi)動獨占中(zhong)國電信(xin)運營市場(chang)的半壁江(jiang)山(shan)
目前,中(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)(xin)(xin)三大(da)(da)運(yun)營(ying)商(shang)分別(bie)(bie)是中(zhong)國(guo)(guo)移(yi)動、中(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)(xin)(xin)、中(zhong)國(guo)(guo)聯通,三大(da)(da)電信(xin)(xin)(xin)運(yun)營(ying)商(shang)處(chu)于寡(gua)頭壟斷的(de)競爭格(ge)局;2021年,按營(ying)業收入計(ji),三大(da)(da)運(yun)營(ying)商(shang)的(de)市場份額(e)占(zhan)比分別(bie)(bie)為52.68%,26.96%和20.36%,中(zhong)國(guo)(guo)移(yi)動獨占(zhan)中(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)(xin)(xin)運(yun)營(ying)市場的(de)半(ban)壁江山。
(2)通(tong)信設備制造:vivo、OPPO、小米、蘋果(guo)、榮(rong)耀占(zhan)據手機出貨量前(qian)五名
根據國(guo)(guo)際數據公司(IDC)數據,按出(chu)貨量來看,2021全年(nian)(nian)(nian)中國(guo)(guo)智(zhi)能(neng)手機市(shi)場(chang)出(chu)貨量前五(wu)的廠(chang)商(shang)分(fen)別(bie)為:vivo、OPPO、小米、蘋(pin)果、榮耀,手機出(chu)貨量分(fen)別(bie)約(yue)為7100萬臺(tai)(tai)、6710萬臺(tai)(tai)、5110萬臺(tai)(tai)、5030萬臺(tai)(tai)和3860萬臺(tai)(tai)。其中,蘋(pin)果2021年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)在中國(guo)(guo)市(shi)場(chang)出(chu)貨量自2015年(nian)(nian)(nian)以來再次突破5000萬臺(tai)(tai),年(nian)(nian)(nian)度同(tong)比(bi)增幅近40%,為前五(wu)大廠(chang)商(shang)中增速(su)最快(kuai)。
2022年一季(ji)度(du),中國智能手(shou)機市場出貨量(liang)前五的廠商(shang)分(fen)別(bie)為(wei):OPPO、榮耀、vivo、蘋果(guo)和(he)小米,手(shou)機出貨量(liang)分(fen)別(bie)約為(wei)1370萬(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)、1350萬(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)、1330萬(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)、1240萬(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)和(he)1100萬(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)。
就市(shi)場份額來(lai)看,2021全(quan)年vivo、OPPO、小米(mi)、蘋(pin)果、榮耀的市(shi)場份額為(wei)別為(wei)21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%,其他(ta)廠商市(shi)場份額合計為(wei)15.6%。
2022年第一季度,OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場(chang)份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%,其(qi)他廠商市場(chang)份額合(he)計(ji)為13.7%。
(3)電(dian)子元器件(jian)制造行業:行業市場(chang)集中度較高,頭部企業占據著(zhu)主要份額
2021年(nian)10月,中國電(dian)子(zi)(zi)(zi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)件(jian)行業協會發布了中國電(dian)子(zi)(zi)(zi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)件(jian)百(bai)強企業名單(dan)《“2021年(nian)(第34屆(jie))中國電(dian)子(zi)(zi)(zi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)件(jian)企業經濟指標綜(zong)(zong)合(he)(he)排序(xu)”前(qian)一(yi)百(bai)名企業名單(dan)》。第34屆(jie)中國電(dian)子(zi)(zi)(zi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)件(jian)企業綜(zong)(zong)合(he)(he)排序(xu)前(qian)一(yi)百(bai)家企業完成主營業務收入6962億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),實(shi)現利(li)潤總額505億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),上繳稅金152億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),拉(la)動就業60余萬人。
按2021年(nian)中(zhong)國電子元(yuan)(yuan)件行業(ye)(ye)TOP10企(qi)業(ye)(ye)主(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)(ye)務(wu)收(shou)入(ru)占(zhan)(zhan)前一百家企(qi)業(ye)(ye)主(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)(ye)務(wu)收(shou)入(ru)(6962億(yi)元(yuan)(yuan))占(zhan)(zhan)比情況來看,2021年(nian)中(zhong)國電子元(yuan)(yuan)件行業(ye)(ye)TOP10企(qi)業(ye)(ye)合計完成主(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)(ye)務(wu)收(shou)入(ru)約4642.35億(yi)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)前一百家企(qi)業(ye)(ye)主(zhu)(zhu)營(ying)(ying)業(ye)(ye)務(wu)收(shou)入(ru)總(zong)額(e)(e)的66.68%(CR10);行業(ye)(ye)CR5約為(wei)54.93%。其中(zhong),立(li)訊(xun)精密(mi)工業(ye)(ye)股份(fen)有限(xian)公(gong)司、亨通(tong)集團有限(xian)公(gong)司和(he)中(zhong)天科技集團有限(xian)公(gong)司市場(chang)份(fen)額(e)(e)均超過10%。整體看來,我國電子元(yuan)(yuan)件行業(ye)(ye)市場(chang)份(fen)額(e)(e)集中(zhong)程度較高(gao),頭部企(qi)業(ye)(ye)市場(chang)份(fen)額(e)(e)占(zhan)(zhan)比較大(da)。
中國通信設備制造行業市場集中度
通信運(yun)(yun)(yun)營商方面(mian),因(yin)中國電(dian)信運(yun)(yun)(yun)營服務市場(chang)處于三(san)大運(yun)(yun)(yun)營商的寡頭壟斷競(jing)爭(zheng)中,故不(bu)適用(yong)市場(chang)集中度分析,未來中國廣電(dian)有(you)可能打破中國電(dian)信運(yun)(yun)(yun)營服務三(san)足鼎立的局面(mian)。通信設(she)備(bei)集成(cheng)商方面(mian),目(mu)前中興通訊是(shi)該細(xi)分市場(chang)內(nei)市場(chang)份(fen)額(e)占比(bi)較高的企業。
通(tong)信(xin)設備制(zhi)造方面(以前文智能(neng)(neng)手機出貨量(liang)為例),IDC數據顯示,2021年中(zhong)國(guo)智能(neng)(neng)手機市(shi)(shi)場排行前五的企業(ye)分別為vivo、OPPO、小米、蘋果(guo)、榮耀;國(guo)內通(tong)信(xin)設備制(zhi)造市(shi)(shi)場集中(zhong)趨勢明(ming)顯,行業(ye)CR5高達(da)84.40%,同時(shi)也表明(ming)中(zhong)小企業(ye)面臨著更(geng)為嚴峻的競爭(zheng)壓(ya)力。
五金、電子元(yuan)器件制造方面(mian),行業CR5達到54.93%,CR10達到66.68%,行業內頭部企業的市場份(fen)額和公司規(gui)模(mo)較11-100名之間的企業有較大(da)差距,行業整體市場集中度較高(gao)。
中國通信設備制造行業競爭狀態總結
從五力(li)(li)競(jing)爭(zheng)模型角(jiao)度分(fen)析,由(you)(you)于目前,我國通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)競(jing)爭(zheng)者(zhe)較(jiao)(jiao)多(duo),且(qie)各派系都處于穩(wen)步(bu)發展(zhan)中,現有企(qi)(qi)業(ye)間的(de)(de)(de)競(jing)爭(zheng)較(jiao)(jiao)為激烈;而(er)且(qie)由(you)(you)于通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)技(ji)術(shu)產(chan)品(pin)(pin)更新(xin)迭代(dai)速(su)度較(jiao)(jiao)快,所(suo)以(yi)行(xing)(xing)業(ye)存在一定的(de)(de)(de)替代(dai)品(pin)(pin)威(wei)脅;通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)上(shang)游供應(ying)商一般(ban)為原(yuan)材料(liao)、電子(zi)元器件、芯片生產(chan)企(qi)(qi)業(ye),部分(fen)核(he)心(xin)材料(liao)及零部件生產(chan)技(ji)術(shu)較(jiao)(jiao)為集(ji)中,可替代(dai)性較(jiao)(jiao)弱,因(yin)(yin)此(ci)行(xing)(xing)業(ye)上(shang)游議(yi)價(jia)能力(li)(li)較(jiao)(jiao)強;下(xia)游消(xiao)費市(shi)場主要是通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)運營(ying)商、通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)備集(ji)成商和(he)(he)終端客(ke)戶(hu),由(you)(you)于目前我國通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)運營(ying)商和(he)(he)通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)備集(ji)成商市(shi)場份(fen)額集(ji)中度極高,且(qie)通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)品(pin)(pin)牌眾多(duo),消(xiao)費者(zhe)的(de)(de)(de)選擇很多(duo),因(yin)(yin)此(ci)行(xing)(xing)業(ye)對下(xia)游的(de)(de)(de)議(yi)價(jia)能力(li)(li)一般(ban);此(ci)外,由(you)(you)于通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)進(jin)入門檻(jian)相對較(jiao)(jiao)高,行(xing)(xing)業(ye)內企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)技(ji)術(shu)優勢和(he)(he)量(liang)產(chan)能力(li)(li)擁有較(jiao)(jiao)強的(de)(de)(de)反擊優勢,因(yin)(yin)此(ci)通(tong)(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)設(she)備制(zhi)(zhi)造(zao)行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)新(xin)進(jin)入者(zhe)威(wei)脅較(jiao)(jiao)小。
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